[프레스나인] 한국수출입은행이 올 하반기 한국물 첫 발행을 통해 한국물 벤치마크를 제시했다.

수은은 11일 전세계 투자자들을 대상으로 총 25억달러의 글로벌본드를 발행했다고 밝혔다.

이는 올 하반기 외화채 시장이 재개된 이후 한국물 첫 글로벌본드 발행으로, 연말까지 한국계 기관이 발행할 200억달러 규모 해외채권에 벤치마크를 제시할 것으로 평가된다.

미 달러화로 2년, 5년, 10년의 세 개 구조의 글로벌 본드를 발행했고 유로화로도 4년 만기 외화채권을 발행했다.

미 달러화채권은 2년 만기에 5억달러, 5년 만기 10억달러, 10년 만기 5억달러 등이다. 이들 외화채권은 고정금리부 채권으로 각각 미 국채에 45bp, 75bp, 95bp의 금리가 더해져 발행됐다.

유로화채권은 5억유로 규모로 미드스왑+40bp로 발행금리가 결정됐다.

발행 주관사는 BofA, 도이치방크, 한국산업은행(KDB), 미즈호, 노무라, 소시에떼제네랄(SG), 스탠다드차타드(SC) 등이다.

수은은 이번 발행으로 미 달러화·유로화 모두 연간 누적 공모발행 기준 한국물 역대 최대규모(미달러화 60억, 유로화 18.5억)를 달성해 한국물의 위상을 한 단계 높인 것으로 평가된다. 

수은은 달러화 채권 기준으로 총 331개 투자자로부터 목표 금액의 약 4배에 달하는 77억 달러의 유효주문을 받았다. 투자자별로는 국제기구 및 중앙은행 등 우량 투자자를 중심으로, 지역별로는 미국 및 유럽·중동을 중심으로 관심이 집중됐다.

수은은 이번 발행을 통해 확보한 자금을 우리 기업의 해외진출 지원과 공급망 안정화 등을 위해 활용할 예정이다.