대출영업 중단에 중·저금리대출 2020년까지 사실상 개점휴업
가상자산거래소 입출금계좌 서비스에 가입자 증가, 흑자전환
자본조달 리스크 여전
정치권에서 제기된 은행권 경쟁 촉진을 위한 방안으로 인터넷전문은행의 역할이 주목을 받고 있다. 인터넷전문은행은 금융소비자 편의성 제고와 은행산업의 경쟁 촉진, 신성장동력 창출을 목표로 올해 출범 6년을 맞았다. 금융 접근 채널의 편의성 제고라는 측면에서 인터넷전문은행의 역할은 인정할 만 하다. 하지만 차별화된 신용평가를 기반으로 한 중·저신용대출 증대 역할에서는 미흡하다는 평가가 많다. 출범 6년을 계기로 인터넷전문은행 설립취지를 다시 한 번 짚어보고 점검해 볼 필요가 있다. 인터넷전문은행의 성과와 현황을 살펴본다.
[프레스나인] 케이뱅크는 2016년 12월 은행업 인가를 받아 출범한 국내 제1호 인터넷 전문은행이다. 당시 임종룡 금융위원장이 "옥동자"라는 표현을 쓸 만큼 탄생 자체가 귀하게 여겨졌다. 은행법 상의 은행업 인가임에도 전자금융거래라는 부대조건을 받는 특혜를 누렸고, 대주주 적격성 문제에도 특례법을 통해 넘어가기도 했다. 1호 인터넷 전문은행이면서도 설립 취지에 해당하는 중·저신용자 대출은 가장 지지부진했다.
2500억원 자본금으로 시작한 케이티뱅크는 출범 첫 해부터 중금리대출에 1371억원을 공급하며 정부가 기대했던 포용금융 실천의지를 드러냈다. 하지만 이후 인터넷전문은행 특례법(산업자본 지분 보유한도 4%→34% 상향) 제정 지연으로 자본확충이 어려워지자 대출영업 중단사태가 반복됐다.
진통 끝에 2018년 9월 특별법이 국회를 통과됐지만 이듬해 최대주주인 KT가 공정거래법 위반 이유로 케이뱅크 대주주 적격성심사가 중단되면서 또 다시 발목이 잡혔다. 이후 2020년 4월이 돼서야 케이뱅크를 위한 특례법이 본회의를 통과하면서 3년 만에 자본조달의 길이 열리게 됐다.
부득이한 개점휴업 상태가 장기간 이어지며 당기순손실액은 ▲2017년 254억원에서 ▲2018년 838억원 ▲2019년 1008억원 ▲2020년 1054억원으로 불어났다. 당초 단계적 자본 확충으로 여신과 수익을 함께 늘려나가고자 했던 계획이 설립초기부터 대주주 리스크로 틀어진 셈이다.
금융당국이 케이뱅크에 가장 기대했던 중금리대출도 2017년도와 2019년(672억원) 소액을 제외하고는 신규공급액이 2020년까지 사실상 중단됐다. 2020년말 기준 중‧저신용자 신용대출 비중도 21.4%로 인가신청 당시 사업계획(52.6%)과 전통은행 평균(24.2%) 보다도 낮았다. 설립초기 취급한 중·저신용자 대출도 연체율이 8%에 이른데다 19년도에 15%까지 치솟는 등 높은 연체율과 자본부족에 따른 대출영업 중단 등으로 중·저신용자 대출이 한계에 부딪힌 것이다.
2020년 4월 특례법 통과로 KT 자회사 BC카드가 7월 케이뱅크 최대주주로 오르며 새 전환점을 맞이하기 시작했다. 그해 케이뱅크는 금융위 주식보유한도 초과보유 승인과 맞물려 4000억원 증자를 단행했고, 다음해 7월에는 총 1조2500억원의 두 번째 대규모 유상증자를 완료하며 본격적인 대출상품 판매에 나섰다. 이와 더불어 2021년 6월 업비트와 제휴해 원화 입출금 계좌 서비스를 시작하며 가입자 및 수신액이 폭발적으로 증가하기 시작했다.
중·저신용자 신규대출 중단으로 지지부진했던 중저신용자 특화 신용평가모형(CSS) 개발에도 탄력을 받았다. 지난해 2월 케이뱅크는 새 CSS를 중저신용 및 금융정보 부족 고객의 대출상품에 적용하기 시작했다. 중저신용 고객군의 대출 승인율의 경우 기본 모형 대비 약 18.3%, 씬파일러 고객군 대출 역시 약 31.5% 상승했다는 게 회사 측 설명이다. 2021년 첫 흑자전환 이후 지난해 순이익 규모를 819억원으로 확대했다.
표면상 고비를 넘긴 것으로 보이지만 여전히 남은 과제가 많다. 케이뱅크가 안정적인 영업활동을 영위하기 위해서는 추가 자본 확충이 불가피한 상태다. 지난해말 국제결제은행(BIS) 자본비율은 13.94%로 전년동기(18.12%) 대비 4.18%p 급락했다. 직전분기 보다도 57bp 떨어지는 등 하락세가 가파르다. 업비트 의존도를 낮추고 가계에서 예수금과 대출금을 키우는 과정에서 불가피한 중저신용자 신용대출 확대와 이에 따른 선제적 대손충당금 전입이 영향을 미친 것으로 보인다.
케이뱅크는 올 초 기업가치 하락으로 예정된 IPO를 중단하며 다시 한 번 자본조달 창구가 막히고 말았다. 앞서 확보한 증자금 1조2500억원 중 7250억원을 자기자본으로 인정받지 못한 상태다. MBK파트너스·베인캐피탈·MG새마을금고 등이 제3자 배정 방식으로 투자한 자금에 동반매도청구권과 조기상환청구건 조건이 붙은 까닭에서다. 모처럼 탄력을 받은 대출영업활동이 위축되지 않을까 하는 우려의 목소리가 나오는 가운데 최근 KT 구현모 전 대표와 윤경림 차기 대표 후보의 잇따른 사퇴로 상장시기도 묘연해 짐에 따라 KT 리스크가 다시 수면 위로 떠오르기 시작했다.
연체율과 고정이하여신 증가추세도 불안요소다. 지난해 총대출채권 연체율은 0.85%로 전년도 0.41% 보다 두 배 이상 증가했다. 고정이하연신 비율도 0.95%로 1년 전 0.54% 보다 배 가까이 증가했다. 연체율 상승 주 원인인 중저신용대출자 비중의 경우 지난해 25%에서 올해는 32%까지 더 끌어 올려야 해 부실 우려의 목소리가 커지는 상황이다.
금융권 관계자는 “차별화된 CSS 개발을 서둘러 중저신용자 대출 확대에 따른 안전장치를 마련했어야 했지만 설립초기부터 대주주 리스크로 기존 계획들이 꼬인 것으로 보인다”며 “중저신용자 CSS 도입이 초기라 안정성을 판단하기 어려운 만큼 이를 완충해 줄 추가적인 자본보완이 필요해 보여 향후 IPO 시기가 케이뱅크에게 중요한 변곡점이 될 것으로 보인다”고 밝혔다.
케이뱅크 관계자는 “케이뱅크 CSS 모델은 설립 초기부터 활용해 오며 업그레이드를 지속시켜 왔고, 중저신용자 특화모델도 지난해 선보여 본격적으로 대출상품에 적용 중에 있다”며 “내부적으로 안정성을 검증한 상태인 만큼 지속적인 고도화를 통해 중저신용대출 확대해 나가겠다”고 밝혔다. IPO 시기와 관련해서는 현재 대내외 상황에 지켜보고 적기를 판단할 것이라고 덧붙였다.
